Prensa

21/06/2016

MERLIN Properties se fusiona con Metrovacesa creando el líder indiscutible en el mercado inmobiliario español y uno de los mayores REITs de Europa

• Compañía resultante con un valor bruto de activos (GAV) de 9.317 millones de euros, un valor neto de activos (NAV) de 4.927 millones de euros, y unas rentas brutas anuales de 450 millones de euros.
• Creación de uno de los líderes en el mercado de viviendas en alquiler, con más de 4.700 viviendas, un GAV de 979 millones de euros y rentas brutas anuales de 35 millones de euros. MERLIN tendrá un porcentaje minoritario por lo que este negocio deja de consolidarse globalmente en el balance de la Compañía.
• Óptimo sentido estratégico: refuerza el liderazgo en oficinas, aumenta considerablemente el tamaño en centros comerciales y afloran múltiples oportunidades de crecimiento futuro a través de sinergias tanto en ingresos como en costes.

12/05/2016

MERLIN Properties alcanza velocidad de crucero: obtiene un EBITDA de 67 millones de euros en el primer trimestre y empieza a rotar activos

– Ingresos por rentas: € 76,8 millones (+139% vs 1T 2015)
– EBITDA recurrente: € 67,4 millones (+127% vs 1T 2015)
– FFO recurrente: € 48,5 millones (+118% vs 1T 2015)
– Valor de los activos: € 6.202,5 millones (sin revalorización trimestral)

• Las rentas brutas anualizadas de la Compañía se sitúan en € 310,1 millones (€ 325,5 millones incluyendo la atribución proporcional de participaciones minoritarias), con una tasa de ocupación del 94,5% y un periodo medio de vencimiento de contratos superior a 9,3 años.
• Ha aceptado ofertas sobre más de 30 activos por un importe total superior a € 50 millones, con valores medios superiores a la última valoración disponible (diciembre 2015).
• Adquiere 2 edificios de oficinas en Lisboa y 3 activos logísticos en Pinto, Meco y Cabanillas, que una vez en explotación incrementarán su actual superficie arrendable en unos 180.000 m2.

14/04/2016

MERLIN Properties completa con éxito la emisión de 850 millones de euros en bonos corporativos a 7 años

• MERLIN Properties ha completado hoy la emisión de bonos corporativos por importe de 850 millones de euros, con vencimiento a 7 años y un coste total del 2,225%.
• La compañía destinará los fondos obtenidos al repago del tramo puente de 850 millones de euros del préstamo bancario suscrito en enero.
• Con esta financiación, MERLIN Properties optimiza su estructura de capital, a la vez que diversifica sus fuentes de financiación. El periodo medio de vencimiento de la deuda se ha alargado hasta los 7 años, el 87% de la deuda cuenta con tipo fijo, y la financiación bancaria estándar se ha reducido al 65%.

06/04/2016

La Junta de Accionistas de MERLIN Properties aprueba la emisión de bonos por un importe de hasta 1.500 millones de euros

– La Compañía ha registrado hoy el Folleto del programa marco de emisión (Euro MTN) y comenzará la prospección de mercado la semana que viene.
– El objetivo es refinanciar anticipadamente el préstamo puente de 2 años obtenido de 10 entidades financieras internacionales con motivo de la adquisición de Testa.
– La Junta ha aprobado la gestión y las cuentas del ejercicio 2015, del que Ismael Clemente ha destacado que marcó un hito en la dimensión de la Compañía, por la adquisición de Testa Inmuebles
– Entre los puntos aprobados, se encuentra la retribución al accionista con cargo a 2015, por un importe de 60 millones de euros (18,58 céntimos por acción), que el equipo directivo prevé aumentar en 2016 a 140 millones de euros (43 céntimos por acción).

14/03/2016

MERLIN Properties expande su presencia en Portugal

• MERLIN Properties ha completado la adquisición de dos inmuebles en Lisboa, por un importe agregado de 103 millones de euros.
• El edificio Monumental, inmueble emblemático en la zona prime de Lisboa, cuenta con una superficie bruta alquilable de 22.387 m2 (16.892 m2 de oficinas y 5.495 m2 de uso comercial). Por su parte, el edificio Torre A del parque empresarial Torres de Lisboa está situado en la 2ª Circular y cuenta con 13.715 m2.

29/02/2016

Resultados FY15 MERLIN Properties

MERLIN Properties obtiene excelentes resultados en todas sus divisiones y aumenta su estimación de retribución al accionista a € 140 millones. Alcanza calificación BBB de S&P, el mayor rating de una compañía inmobiliaria española hasta la fecha.

22/12/2015

MERLIN Properties refinancia Testa

• MERLIN Properties ha formalizado un préstamo sin garantía hipotecaria con 10 entidades financieras por un importe de 1.700 millones de euros.
• La compañía destinará los fondos obtenidos al repago de la totalidad de la deuda hipotecaria de Testa, excluyendo la deuda asociada a la cartera residencial, así como a la amortización anticipada del préstamo puente por importe de 350 millones de euros que la compañía suscribió para la adquisición de Testa.
• Con esta financiación, MERLIN Properties continúa optimizando su estructura de capital, a la vez que diversifica sus fuentes de financiación. De este modo, el 57% de la deuda de la compañía se estructura con garantía corporativa o mediante leasings y el 43% con garantía hipotecaria. El ratio de apalancamiento se mantiene alrededor del 50%, con un coste medio inferior al 2,5%.