Prensa

• 14/04/2016

  MERLIN Properties completa con éxito la emisión de 850 millones de euros en bonos corporativos a 7 años

  • MERLIN Properties ha completado hoy la emisión de bonos corporativos por importe de 850 millones de euros, con vencimiento a 7 años y un coste total del 2,225%.
  • La compañía destinará los fondos obtenidos al repago del tramo puente de 850 millones de euros del préstamo bancario suscrito en enero.
  • Con esta financiación, MERLIN Properties optimiza su estructura de capital, a la vez que diversifica sus fuentes de financiación. El periodo medio de vencimiento de la deuda se ha alargado hasta los 7 años, el 87% de la deuda cuenta con tipo fijo, y la financiación bancaria estándar se ha reducido al 65%.

• 06/04/2016

  La Junta de Accionistas de MERLIN Properties aprueba la emisión de bonos por un importe de hasta 1.500 millones de euros

  – La Compañía ha registrado hoy el Folleto del programa marco de emisión (Euro MTN) y comenzará la prospección de mercado la semana que viene.
  – El objetivo es refinanciar anticipadamente el préstamo puente de 2 años obtenido de 10 entidades financieras internacionales con motivo de la adquisición de Testa.
  – La Junta ha aprobado la gestión y las cuentas del ejercicio 2015, del que Ismael Clemente ha destacado que marcó un hito en la dimensión de la Compañía, por la adquisición de Testa Inmuebles
  – Entre los puntos aprobados, se encuentra la retribución al accionista con cargo a 2015, por un importe de 60 millones de euros (18,58 céntimos por acción), que el equipo directivo prevé aumentar en 2016 a 140 millones de euros (43 céntimos por acción).

• 14/03/2016

  MERLIN Properties expande su presencia en Portugal

  • MERLIN Properties ha completado la adquisición de dos inmuebles en Lisboa, por un importe agregado de 103 millones de euros.
  • El edificio Monumental, inmueble emblemático en la zona prime de Lisboa, cuenta con una superficie bruta alquilable de 22.387 m2 (16.892 m2 de oficinas y 5.495 m2 de uso comercial). Por su parte, el edificio Torre A del parque empresarial Torres de Lisboa está situado en la 2ª Circular y cuenta con 13.715 m2.

• 29/02/2016

  Resultados FY15 MERLIN Properties

  MERLIN Properties obtiene excelentes resultados en todas sus divisiones y aumenta su estimación de retribución al accionista a € 140 millones. Alcanza calificación BBB de S&P, el mayor rating de una compañía inmobiliaria española hasta la fecha.

• 22/12/2015

  MERLIN Properties refinancia Testa

  • MERLIN Properties ha formalizado un préstamo sin garantía hipotecaria con 10 entidades financieras por un importe de 1.700 millones de euros.
  • La compañía destinará los fondos obtenidos al repago de la totalidad de la deuda hipotecaria de Testa, excluyendo la deuda asociada a la cartera residencial, así como a la amortización anticipada del préstamo puente por importe de 350 millones de euros que la compañía suscribió para la adquisición de Testa.
  • Con esta financiación, MERLIN Properties continúa optimizando su estructura de capital, a la vez que diversifica sus fuentes de financiación. De este modo, el 57% de la deuda de la compañía se estructura con garantía corporativa o mediante leasings y el 43% con garantía hipotecaria. El ratio de apalancamiento se mantiene alrededor del 50%, con un coste medio inferior al 2,5%.

• 11/11/2015

  MERLIN Properties cerró los nueve primeros meses con un EBITDA consolidado de 120 millones de euros

  Tras las adquisiciones realizadas en julio y agosto, estos resultados incluyen el tercer trimestre de Testa, de la que MERLIN posee un 77%.

• 14/10/2015

  MERLIN Properties repartirá un dividendo a cuenta del ejercicio 2015 por importe de 25 millones de euros, equivalentes a 0,0775 euros brutos por acción

  Este importe cumple con la indicación al mercado de la compañía de fecha 23 de febrero de 2015 y será abonado íntegramente en efectivo el próximo 28 de octubre.