Prensa

25/10/2016

MERLIN Properties completa con éxito la emisión de 800 millones de euros en bonos corporativos sin garantía a 10 años

• MERLIN Properties ha completado hoy una emisión de bonos corporativos sin garantía por importe de 800 millones de euros, con vencimiento a 10 años y un coste del 1,875%.
• La compañía destinará los fondos obtenidos al repago del tramo puente de 500 millones de euros del préstamo bancario suscrito por Metrovacesa en abril, y a otros usos generales.
• Con esta financiación, MERLIN Properties optimiza aún más su estructura de capital, alargando los vencimientos medios y reduciendo la exposición a tipos de interés variables.

18/10/2016

MERLIN Properties obtiene la calificación Baa2 de Moody’s, confirmando la calidad de su estructura de capital

MERLIN Properties obtiene rating “investment grade” Baa2 de Moody’s, con perspectiva estable, que unido a la calificación BBB (estable) de Standard & Poor’s, coloca a la compañía como la inmobiliaria mejor valorada de España.

22/09/2016

Sólido primer semestre de MERLIN Properties

– Ingresos por rentas: € 154,6 millones (+136% vs 1S 2015)
– EBITDA recurrente: € 135,5 millones (+130% vs 1S 2015)
– FFO recurrente: € 98,7 millones (+121% vs 1S 2015)
– Valor de los activos: € 6.527 millones (+5,4% vs Dic-2015)
– Valor neto de activos por acción: € 10,6 (+7,6% vs Dic-2015)

• Los resultados crecen exponencialmente en todas sus magnitudes, destacando una subida del flujo de caja operativo (FFO) por acción superior al 32%.
• Sobresaliente comportamiento operativo en el semestre, con incrementos en la ocupación y la renta en términos comparables.
• Importante revalorización de la cartera que se traduce en un crecimiento del 7,6% del valor neto de activos por acción.
• Tras la exitosa emisión de bonos en abril, MERLIN Properties refuerza su estructura de balance y alcanza una rentabilidad para el accionista, entre dividendo y aumento del valor neto de activos, del 8,7%.

15/09/2016

La Junta de Accionistas de MERLIN Properties aprueba la integración de Metrovacesa

• La compañía refuerza el liderazgo en el mercado inmobiliario español y se convierte en uno de los mayores REITs de Europa
• La nueva MERLIN pasará a contar con un valor bruto de activos (GAV) de 9.317 millones de eurosy unas rentas brutas anuales de 450 millones de euros.

21/06/2016

MERLIN Properties se fusiona con Metrovacesa creando el líder indiscutible en el mercado inmobiliario español y uno de los mayores REITs de Europa

• Compañía resultante con un valor bruto de activos (GAV) de 9.317 millones de euros, un valor neto de activos (NAV) de 4.927 millones de euros, y unas rentas brutas anuales de 450 millones de euros.
• Creación de uno de los líderes en el mercado de viviendas en alquiler, con más de 4.700 viviendas, un GAV de 979 millones de euros y rentas brutas anuales de 35 millones de euros. MERLIN tendrá un porcentaje minoritario por lo que este negocio deja de consolidarse globalmente en el balance de la Compañía.
• Óptimo sentido estratégico: refuerza el liderazgo en oficinas, aumenta considerablemente el tamaño en centros comerciales y afloran múltiples oportunidades de crecimiento futuro a través de sinergias tanto en ingresos como en costes.

12/05/2016

MERLIN Properties alcanza velocidad de crucero: obtiene un EBITDA de 67 millones de euros en el primer trimestre y empieza a rotar activos

– Ingresos por rentas: € 76,8 millones (+139% vs 1T 2015)
– EBITDA recurrente: € 67,4 millones (+127% vs 1T 2015)
– FFO recurrente: € 48,5 millones (+118% vs 1T 2015)
– Valor de los activos: € 6.202,5 millones (sin revalorización trimestral)

• Las rentas brutas anualizadas de la Compañía se sitúan en € 310,1 millones (€ 325,5 millones incluyendo la atribución proporcional de participaciones minoritarias), con una tasa de ocupación del 94,5% y un periodo medio de vencimiento de contratos superior a 9,3 años.
• Ha aceptado ofertas sobre más de 30 activos por un importe total superior a € 50 millones, con valores medios superiores a la última valoración disponible (diciembre 2015).
• Adquiere 2 edificios de oficinas en Lisboa y 3 activos logísticos en Pinto, Meco y Cabanillas, que una vez en explotación incrementarán su actual superficie arrendable en unos 180.000 m2.

14/04/2016

MERLIN Properties completa con éxito la emisión de 850 millones de euros en bonos corporativos a 7 años

• MERLIN Properties ha completado hoy la emisión de bonos corporativos por importe de 850 millones de euros, con vencimiento a 7 años y un coste total del 2,225%.
• La compañía destinará los fondos obtenidos al repago del tramo puente de 850 millones de euros del préstamo bancario suscrito en enero.
• Con esta financiación, MERLIN Properties optimiza su estructura de capital, a la vez que diversifica sus fuentes de financiación. El periodo medio de vencimiento de la deuda se ha alargado hasta los 7 años, el 87% de la deuda cuenta con tipo fijo, y la financiación bancaria estándar se ha reducido al 65%.